Ana SayfaHisse Öneri Listesi1 endeks 6 hisse tavsiyesi---

1 endeks 6 hisse tavsiyesi

7 / 7
1 endeks 6 hisse tavsiyesi
10 Ağustos 2015 - 10:24 www.borsagundem.com

"TAT'TA HEDEF FİYATIMIZI YENİLEDİK"
İlyas Safa Urgancı/İş Yatırım Araştırma Uzmanı


"Bizim beklentimiz olan 25 milyon TL'ye paralel fakat piyasa beklentisi olan 17 milyon TL'nin üzerinde
olarak, Tat Gıda ikinci çeyrekte 28 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 2 milyon TL net kâra kıyasla önemli artışa işaret etti. Şirketin satış gelirleri bu dönemde yıllık yüzde 15 artarak 224 milyon TL'ye ulaştı. Sonuçların sonrasında iyileşen kârlılığı modelimize yansıttık ve Tat Gıda için 12 aylık yeni hedef fiyatımızı 8,12 TL yaptık. Hissenin yılbaşından bu yana yüzde 85 endeksin üzerinde getiri sağladığı göz önüne alındığında, güçlü sonuçların fiyatlandığını düşünüyoruz. Hisse 2016T 9,8x FD/FVAÖK çarpanı ile benzerlerinin ortalamasıyla (9,6x) benzer işlem görüyor. F/K oranlarına bakıldığında ise, hisse 13,4x 16T F/K ile benzerlerine kıyasla yüzde 24 iskontolu işlem görüyor."

Ekonomist Dergisi

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)