Ana SayfaHisse Öneri Listesi3 hisse için öneriler ---

3 hisse için öneriler

1 / 3

06 Mart 2013 - 11:10 www.borsagundem.com

İş Yatırım, BİM için 96.15 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini sürdürdü.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, BİM için 96.15 TL hedef fiyat ve yüzde 13 yükseliş potansiyeli ile 'TUT' tavsiyesini sürdürdüklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"4Ç12 net karı beklentilerin altında
BIMAS beklentilerin altında 4Ç12’de yıllık bazda %8 çeyrek bazda ise %2artıs ile 85 milyon TL net kar açıkladı. Marjlardaki kısmi daralmaya rağmen cirodaki yüksek büyümeyi 4Ç net kar rakamındaki artısın ana nedeni olarak söyleyebiliriz. Açıklanan 4Ç net kar rakamı 2012 yıl sonu net kar rakamını yıllık bazda %11 büyüme ile 331 milyon TL’e tasıdı. Beklentilere parallel, sirket 4Ç12’de yıllık bazda %17 ancak çeyrek bazda çok fazlade gismeyerek 2.6 milyar TL ciro elde etti. 2012 yılı içinse toplam ciro yıllık%21 artıs ile 9.9 milyar TL’e ulastı. Piyasa beklentisine parallel ancak bizim beklentimizin biraz altında 4Ç12’de BIM yıllık %15 artıs çeyrek bazda ise %8 büyüme ile 134 milyon TL FAVÖK rakamı açıklayarak, 2012 kümülatif FAVÖK rakamını yıllık bazda %15 büyüme ile 491 milyon TL’e tasıdı. 4Ç12FAVÖK marjı ise yıllı bazda kısmi 0.1 yüzde puan düsüsle %5.2’e gerilerken, çeyrek bazda 0.3 yüzde puan artıs gösterdi. BIMAS için %13 getiriye isaret hisse basına 96.15 TL hedef fiyatımız ile TUT tavsiyesi vermeye devam ediyoruz. Hisse 2013T 21.1x Firma Degeri / FAVÖK çarpanı ile Rus benzerlerinin 6.5x medyanına kıyasla primli islem görüyor. Sirket bugün saat 17:00’de yılsonu sonuçlarıyla ilgili olarak bir telekonferans düzenleyecek.
BIMAS TUT 13% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanıs 85.25 96.15
PD, mn 12,941 14,596
HAO PD, mn 8,748 9,867
(x) 2013T 2014T
F/K 30.82 25.84
PD/DD 13.95 11.41
FD/FAVÖK 21.09 17.89
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 11.0 10.9
End.Gör.Perf. % -3.3 -5.7"

ETİKETLER :

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ONCSM: Maymun çiçeği virüsü çalışmaları; >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:40Faiz indirimi 2025’e!; 08:20Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:50Bu panikle yapılmış 50 baz puanlık kesinti değil; 08:20Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:32Esas şimdi yol haritasını öğreneceğiz; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:1612 göstergesi "al" veren hisseler (20.09.2024); 09:1212 göstergesi "al" veren hisseler (19.09.2024); 09:3312 göstergesi "al" veren hisseler (18.09.2024); 09:4212 göstergesi "al" veren hisseler (17.09.2024); 08:5312 göstergesi "al" veren hisseler (16.09.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 14:2427 hissede teknik sinyaller değişti; 14:1742 hissede teknik sinyaller değişti; 13:0553 hissede teknik sinyaller değişti; 15:2030 hissede teknik sinyaller değişti; 16:3353 hissede teknik sinyaller değişti; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (14:35)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem