Ana SayfaHisse Öneri Listesi3 hisse için öneriler ---

3 hisse için öneriler

2 / 3

06 Mart 2013 - 11:10 www.borsagundem.com

İş Yatırım, Boyner için 7.31 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini sürdürdü.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, Boyner için 7.31 TL hedef fiyat ve yüzde 28 potansiyel ile 'AL' tavsiyesini sürdürdüklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"BOYNR 4Ç12: Beklentimize paralel, bir defaya mahsus giderler netkarı asagı çekti.
Bizim tahminimiz olan 4 milyon TL’ye paralel olarak Boyner 4Ç12’de 3milyon TL net kar açıkladı. Ciro veFAVÖK YKM’nin katkısıyla artmasına ragmen, bir defaya mahsus kaydedilen 5 milyon TL danışmanlık giderleri ve 10 milyon TL finansal giderler net kar rakamının gerilemesine neden oldu.
Sirket YKM’nin katkısıyla birlikte cirosunu %81 artırarak 4Ç12’de 350 milyon TL’ye artırdı. Sadece Boyner olarak baktıgımızda yıllık %19 büyüme ile 230 milyon TL ciro kaydedilirken, YKM’nin katkısı 120 milyon TL oldu. 4Ç12 FAVÖK rakamı yıllık bazda %28 artarak 26 milyon TL olurken, düşük marjlı YKM’nin olumsuz etkisiyle konsolide FAVÖK marjı 3 yüzde puan geriledi. Çeyreksel bazda marjlardaki artıs ise tamamen mevsimsellikten kaynaklandı.
Kredi kartı alacakları yeni sınıflandırmada nakit altında gözükürken, kredi kartı alacakları nakit olarak degerlendirildiginde sirketin net borç rakamı 2012 sonunda 2011’deki 39 milyon TL’den 122 milyon TL’ye yükseldi. Boyner sirket satın alımı ile ilgili bir defaya mahsus tüm giderleri geride bıraktı ve 2013 yılında hedefledigi sinerjilerle marj artısını görmeyi planlıyor. Boyner’in 2013 yılında 1.5 milyar TL ciro ve yaklasık %7.5 FAVÖK marjı yaratmasını tahmin ediyoruz. Hisse için 7.31 TL hedef fiyat ile AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz.
BOYNR AL 28% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanıs 5.70 7.31
PD, mn 525 673
HAO PD, mn 149 191
(x) 2013T 2014T
F/K 15.36 11.21
PD/DD 3.14 2.37
FD/FAVÖK 7.01 5.97
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 1.0 0.8
End.Gör.Perf. % 25.4 27.6"

ETİKETLER :

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ONCSM: Maymun çiçeği virüsü çalışmaları; >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:40Faiz indirimi 2025’e!; 08:20Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:50Bu panikle yapılmış 50 baz puanlık kesinti değil; 08:20Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:32Esas şimdi yol haritasını öğreneceğiz; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:1612 göstergesi "al" veren hisseler (20.09.2024); 09:1212 göstergesi "al" veren hisseler (19.09.2024); 09:3312 göstergesi "al" veren hisseler (18.09.2024); 09:4212 göstergesi "al" veren hisseler (17.09.2024); 08:5312 göstergesi "al" veren hisseler (16.09.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 14:2427 hissede teknik sinyaller değişti; 14:1742 hissede teknik sinyaller değişti; 13:0553 hissede teknik sinyaller değişti; 15:2030 hissede teknik sinyaller değişti; 16:3353 hissede teknik sinyaller değişti; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (17:32)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem