Ana SayfaHisse Öneri Listesi33 şirkette haftalık haberler ve analizler---

33 şirkette haftalık haberler ve analizler

22 / 33
33 şirkette haftalık haberler ve analizler
03 Kasım 2014 - 11:36 www.borsagundem.com

Pınar Et ve Un
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 12.40 TL 35.81% Piyasa Değeri .mn(TL): 396
AL
Tarih: 31/10/2014
PETUN 3Ç14: Beklentilere paralel sonuçlar
Bizim tahminimiz olan 9 milyon TL’ye paralel olarak, Pınar Et 3Ç14’te 10 milyon TL net kar açıklarken, bu rakam geçtiğimiz yıl aynı 
döneme göre %15 düşüşe karşılık geliyor. Ciroda %15 büyüme olmasına rağmen, kırmızı et fiyatlarında görülen %20 artışın ürün 
fiyatlarına tam olarak yansıtılamaması sonucunda gerileyen brüt kar marjı nedeniyle net kar yıllık bazda geriledi.
Güçlü marka değeri ve pazar payıyla birlikte büyüyen satış hacimleri ve fiyatlarda görülen artışların neticesinde ciro %15 artarak 
152 mn TL olarak gerçekleşti. Fakat, FAVÖK marjı hammadde maliyet artışı neticesinde 3Ç13’teki %11.2’den 3Ç14’te %8.7’e 
geriledi. Şirket, katma değerli ürünlerin ciro içerisinde payını artırarak marjını artırmayı hedefliyor. Hisse için 12.40 TL hedef fiyat ve 
%35 artış potansiyeli ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA
 

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)