Ana SayfaHisse Öneri Listesi8 analistten 7 önerilen hisse!---

8 analistten 7 önerilen hisse!

2 / 8
8 analistten 7 önerilen hisse!
18 Nisan 2012 - 08:04 www.borsagundem.com

İŞ (C)DE GETİRİ ‘ENDEKSE PARALEL’
ÖVÜNÇ GÜRSOY
YAPI KREDİ YATIRIM ANALİSTİ
“İş Bankası, rakiplerine kıyasla düşük kredi-mevduat oranını (yüzde 93) ve yaygın şube ağına sahip olmasına rağmen, yatırım fonları komisyonları ücretlerine getirilen tavan oranı, bankanın karlılığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca faaliyet konusu dışında kalan iştiraklerini bankanın serbest sermayesine baskı oluşturduğunu düşündüğümüzden İş Bankası (C)’yi ‘endekse paralel getiri’ tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. İş Bankası için hedef fiyatımızın 5.04 TL olarak belirledik. Eğer banka ana faaliyet konusu dışındaki iştiraklerini elden çıkarabilirse hem Basel II kaynaklı sermaye gereksinimlerini karşılayabilir. Hem de büyümeyi tetikleyip beklentilerimizi olumlu yönde etkileyebiliriz.”

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)