Ana SayfaHisse Öneri Listesi8 portföy önerisi ve potansiyel getiri analizi---

8 portföy önerisi ve potansiyel getiri analizi

5 / 8
8 portföy önerisi ve potansiyel getiri analizi
04 Kasım 2014 - 10:49 www.borsagundem.com

İŞ BANKASI C 
12A Hedef 6,40 TL Potansiyel %17

Beklentimizüzerinde 3Ç14 net karıaçıklayanİşBankasıiçin2014 ve
2015 karbeklentilerimizi%6 ve %5 artışla 3.300 milyon TL ve 3.520
milyon TL düzeyine çektik.  
Bankanın üçüncü çeyrek karlılığının beklentiler üzerinde gelmesinde
swap maliyetlerinin azalması, bono alım/satım karlarıve 100 milyon
TL serbest karşılık iptalinin yanısıra net faiz marjının dirençli kalması
ve komisyon gelirlerinin (olumsuz mevsimselliğe rağmen) kuvvetli
olması önemli etkenlerdi.    
Bankanın 12 aylık hedef değerini de %3 artışla hisse başına 6,40 TL
seviyesine yükseltiyoruz. Yüzde 17 artış potansiyeli taşıyan hissede
görüşümüz ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak korunuyor.

AK YATIRIM ARAŞTIRMA
 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)