Ana SayfaHisse Öneri Listesi8 portföy önerisi ve potansiyel getiri analizi---

8 portföy önerisi ve potansiyel getiri analizi

7 / 8
8 portföy önerisi ve potansiyel getiri analizi
04 Kasım 2014 - 10:49 www.borsagundem.com

TEKFEN HOLDİNG 
12A Hedef 6,97 TL Potansiyel %27

Potansiyel projeler arasında yer alan Socar’ın Star Rafineri projesi
(yaklaşık proje büyüklüğü 500mn dolar) ve TANAP (3 bölümden
oluşan projenin yaklaşık toplam büyüklüğü 1,5‐2,0 milyar dolar)
projesi ile ilgili olası olumlu haber akışı şirket için kısa vadeli katalist
olabilir. Tekfen 2015 F/K oranı olan 8,0 ile, uluslararası benzer
şirketleri ortalaması olan 11,7 ve yerli benzer şirketlerin ortalaması
olan 12,0’e göre iskontoda işlem görüyor. Toros Tarım’ın bu yıl
sonuna kadar tamamlanması beklenen 300mn dolarlık sülfürik asit‐
fosforik asit projesinin  şirketin tarım segmenti EBITDA marjının
geçmiş  8 yılın ortalaması olan %11,6’ya göre 50 baz puan artışla
2015 yılında %12,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.
 

AK YATIRIM ARAŞTIRMA

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)