Ana SayfaHisse Öneri ListesiAnalistlerin gözdesi 6 şirket---

Analistlerin gözdesi 6 şirket

6 / 8
Analistlerin gözdesi 6 şirket
13 Haziran 2013 - 09:07 www.borsagundem.com

“Aksa, orta vadeli portföylerde izlenebilir”
Belgin Maviş/Piramit Menkul değerler Araştırma Müdürü

“Aksa Akrilik’in 260 milyon TL civarında borcu bulunması nedeniyle kur hareketlerinden olumsuz etkilenecek. Ancak satışların dolar bazlı olması nedeniyle, geçen yılki karlılık korunsa bile, yıl sonu için Aksa’nın faaliyet karının 2012’ye göre yüzde 15-25 daha yukarıda bekliyoruz. Yeni yatırımları ve özellikle teknik elyaflardaki (karbon) karlılığın şirketin karlılığına pozitif katkısının artarak sürmesi, beklentilerimiz dahilinde. Şirket 7,0x F/K; 6x FD/FVAÖK çarpanları ile işlem görürken (2013 için tahmini olarak 10,4t F/K, 6,4t FD/FVAÖK) hem sektördeki benzerlerine göre (15,5xF/K, 6,4t FD/FVAÖK) hem BİST sanayi şirketlerine göre (15xF/K, 12,5x FD/FVAÖK) iskontolu işlem görüyor. Aksa’nın orta dönem portföylerde bulunmasını öneriyoruz.”

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)