Ana SayfaHisse Öneri ListesiAnalistlerin önerdiği 5 hisse---

Analistlerin önerdiği 5 hisse

4 / 7
Analistlerin önerdiği 5 hisse
03 Şubat 2014 - 17:47 www.borsagundem.com

“ERDEMİR’DE GETİRİ ENDEKSE PARALEL”
Bora Tezgüler - Ak Yatırım Araştırma Müdürü


“Erdemir için önerimizi aşağı yönde revize ederek ‘ Endekse Paralel Getiri’ye indiriyoruz. Hisseyi temel olarak beğenmekle birlikte önerimizi sınırlı yukarı potansiyel nedeniyle aşağı yönde revize ediyoruz. Uluslararası benzerleriyle, FD/FVAÖK çarpanı bazında karşılaştırdığımızda da benzer bir yukarı potansiyel görüyoruz. 2013 için cironun yatay kalacağını öngörüyoruz. 2013 için cironum yatay kalacağını öngörüyoruz. Şirketin FVAÖK marjının ise 2012’deki yüzde 11,3 seviyesinden belirgin bir artışla yüzde 19,9’a yükselmesini bekliyoruz. 2014 için ise gelirlerinin büyük kısmı dolar bazında olan Ereğli’de TL’deki zayıflamayla yüzde 15 ciro büyümesi tahmin ediyoruz. 2013 yılında güçlü bir performans sergileyerek 2012 dokuz aylığındaki yüzde 10i7 olan FVAÖK marjını 2013 dokuz aylığında yüzde 19,5’e yükselten Erdemir için hedef fiyatımız 3,03 TL seviyesinde.”

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)