Ana SayfaHisse Öneri ListesiÇin beklentisini erteleyen o hisse---

Çin beklentisini erteleyen o hisse

5 / 7
Çin beklentisini erteleyen o hisse
19 Ekim 2015 - 10:40 www.borsagundem.com

"PETKİM'DE ÖNERİMİZ TUT"
Başak Dinçkoç/İş Yatırım Analisti


"Düşen ham petrol fiyatları, yüksek maliyetli nafta bazlı üreticilerle etan bazlı üreticiler arasındaki üretim maliyeti farkının Petkim gibi üreticiler lehine azalmasını sağladı. Ürün marjları üçüncü çeyreğin sonuna doğru 500 dolar/ton'un biraz altına gelmeye başlasa da yılın geri kalanında Petkim'in yüksek kârlılığını koruyacağını düşünüyoruz. Yükselen nafta-etilen marjı, şirketin yüzde 17,2'ye ulaşan rekor seviyede FVAÖK marjı açıklamasını sağladı. Üçüncü çeyrek FVAÖK marjının yüzde 16,5 seviyelerine ulaşmasını ve şirketin 165 milyon TL FVAÖK açıklamasını bekliyoruz. Net kâr beklentimiz ise 112 milyon TL. Dördüncü çeyrekte marjların ikinci ve üçüncü çeyreğe göre daha düşük seviyelerde olacağını öngörüyoruz. Tavsiyemiz ise 'tut' yönünde devam ediyor."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)