Ana SayfaHisse Öneri Listesi​Uzun vade için 7 banka hissesi---

​Uzun vade için 7 banka hissesi

9 / 10
​Uzun vade için 7 banka hissesi
10 Ağustos 2015 - 10:38 www.borsagundem.com

Halkbank: Yılın ikinci çeyreğinde 646 milyon TL net kar açıkladı. Net kar çeyreksel bazda yüzde 11 artarken yıllık bazda yüzde 2 ile sınırlı kaldı. Bankanın TÜFE'ye endeksli menkul getirilerinin artması ile elde ettiği faiz ve komisyon gelirlerinde görülen yüzde 13 yükselişi olumlu buluyoruz. Net faiz marjındaki 43 baz puanlık artış, 189 milyon TL temettü getirişi ve 430 milyon TL karşılık geri dönüşleri, sonuçlara olumlu yansımış durumda. Banka aktif-pasif dengesi ile öne çıkıyor. Aktif-pasif vade farkı diğer bankaların üzerinde olan Halkbank, faiz oranlarındaki düşüşten olumlu etkilenirken, kredi portföyünün yüzde 40'ını oluşturan KOBİ kredileriyle faizlerin yükselmesi durumunda da marjlarını koruyabiliyor. Yeni kurulacak katılım bankasının da orta ve uzun vadede karlılığa olumlu etki yapacağını düşünüyoruz. Hisseleri 0.80 piyasa değeri/defter değeri ve 6.7 fiyat/kazanç ile sektöre göre iskontolu işlem görüyor. Halkbank hisseleri için 14 TL hedef fiyatla yüzde 19 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)