E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiBilanço sonrası öneriler---

Bilanço sonrası öneriler

Bilanço sonrası öneriler
07 Şubat 2013 - 10:28 borsagundem.com

Yapı Kredi Yatırım, bilanço açıklayan Türk Telekom için önerilerde bulundu

Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda, Türk Telekom için 6.89 TL hedef fiyat ile 'TUT' olan tavsiyesini koruduklarını belirtti. Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Beklentilere paralel Hedef fiyat 6.89 'TUT'
Getiri Potansiyeli -6.6%
*Beklentilere paralel. Turk Telekom'un 4. çeyrek karı 600mnTL ile piyasabeklentisi olan 622mnTL'nin biraz altında gerçekleşti (YKY:614mnTL).FAVÖK ise satışlarda yaşanan beklentilerden biraz daha iyi performanslapiyasa beklentilerine paralel geldi. Satışlardaki performansın ana sebebidüşük marjlı inşaat gelirlerinin beklentilerin üzerinde gelmesiydi ve bu dasabit hat marjlarını önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyerek 44.1% iletarihsel olarak en düşük seviyeye ulaşıp tahminlerin oldukça altındakalmasına sebep oldu (YKYt: 45.7%, Beklenti: 47.9%)
*Mobil marjlarda güçlü toparlanma. Mobil segmentteki 17% ye ulaşanEBITDA marjı güçlü bir toparlanmaya işaret etmekte ve beklentilerinüzerinde gerçekleşti (14%). Güçlü abone alımı, düşen reklam giderleri vefiyatlarda yaşanan hafifi yükseliş hareketi ana faktörler olarak sıralanabilir.Mobil ortalama fiyatlardaki yıllık bazda uzun zamandır ilk kez yaşananstabilizasyon ve marjlardaki iyileşmeyi Turkcell için olumlu algılıyoruz.
*Hisse başına 0.69TL temettü dağıtımı. Yönetim Kurulu genel kuruldaonaya sunulmak üzere hisse başına temettü olarak 0.69TL dağıtma kararıaldı ve bu 9.3%'lik bir temettü verimine işaret etmektedir. Sonuçlartahminlerimizde önemli bir değişikliğe gitmemize sebep olmadığı içinTTKOM için tavsiyemizi TUT olarak muhafaza ediyoruz. Hisse 2013FD/FAVÖK çarpanında benzer şirketlere göre 32%, Turkcell’e göre ise 24%primli işlem görmektedir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 51,50
En Yüksek: 52,65
En Düşük: 51,20
Değişim 0,10 %
FK: 7,12
PD / DD: 1,46
İşlem Hacmi 703.331.731
Toplam Adet: 13.514.840
Ağırlıklı Ort.: 52,08
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)