Borsa İstanbul primli kapandı

BORSAGUNDEM.COM

Borsa İstanbul son iki işlem günündeki sert satışları telafi etmeye çalışıyor. Güne yükselişle başlayan BİST, döviz kurundaki kısmi gerileme ve Avrupa borsalarındaki yükselişle birlikte kazançlarını artırdı ve günü yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul güne yüzde 0.57 oranında yükselişle 87 bin 894 puan seviyesinde başladı.

Açılışın ardından bankacılık hisselerine gelen alımlarla birlikte primli seyre yönelen BİST gün ortasına yüzde 1.30 oranında yükselişle 88 bin 532 puan seviyesinde girdi.

Borsa İstanbul gün ortasının ardından Avrupa borsalarındaki kazançtan destek buldu ve günü yüzde 1.64 oranında yükselişle 88 bin 830 puandan tamamladı.

Bankacılık hisslerine gelen alımla birlikte bankacılık endeksi yüzde 4.97 seviyesinde yükseldi.

Garanti Bankası, bankacılık hisselerindeki yükselişe öncülük etti ve kapanışta yüzde 6.10 oranında primli seyretti.

Yurtiçinde bugün Ticaret Bakanlığı'nın öncü dış ticaret verisi açıklandı. 2018 ihracat rakamları, yüzde 7.1 artışla 168,1 milyar dolar oldu ve cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

Açılışın ardından en düşük 87 bin 894, en yüksek ise 89 bin 121 puan seviyesi görüldü.

Apple'ın Çin ekonomisindeki yavaşlamaya işaret ederek ciro bekletnsini düşürmesi sonucu yatırımcıların daha az riskli varlıklara yönelmesi, tatil dolayısıyla işlem hacminini düşük olduğu döviz piyasalarında aniden dip seviyelerin görülmesine neden oldu.

Özellikle çarşamba gecesi Asya'da illikit piyasalarda gerçekleşen stop loss hareketi ile birlikte dolar-TL altı lira seviyesinin üzerini defalarca test etti.

Öte yandan piyasaların merakla beklediği son enflasyon verisi açıklandı. Aralık ayında yüzde 0.34 azalması beklenen enflasyon yüzde 0.40 oranında düşüş yaşadı. Yıllık enflasyon ise yüzde 20.30'a geriledi.

Enflasyondaki gerileme piyasalar tarafından olumlu karşılandı ancak döviz kurundaki sert hareketlenme hala piyasalar üzerinde tedirginliklere yol açıyor.

Küresel piyasalarda ise New York borsalarında sert satışlar görüldü. Endekslerde ortalama kayıp yüzde 3'ü buldu. Özellikle Apple hisseleri çarşamba günkü düşüşüne devam etti ve yüzde 9.8 oranında kayıpla kapandı. Asya borsalarında Çin hisse senetleri ralli yaparken Japonya hisseleri, yatırımcıların zayıf ekonomik verilerden Apple'ın satış görünümünü kısması gibi bir dizi negatif haberin etkisinde kalmasıyla yılın ilk işlem gününde geriledi.

Analistler Borsa İstanbul için destek olarak 85.500, diren olarak ise 89.300 puanı öne çıkardı.

Dolar sakin seyrediyor

 Finansal piyasalar, ABD'de beklentilerin altında gelen ISM imalat endeksi verisinin küresel yavaşlamaya ilişkin endişeleri artırması ve yatırımcıları Fed'in politikasını değiştirerek bu yılın sonundan önce faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair öngörülere sevk etmesiyle temkinli seyir izliyor.

Ancak ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıklarına ilişkin 7-8 Ocak tarihlerinde Beijing'de bakan yardımcıları düzeyinde ticaret görüşmeleri yapacakları haberiyle temkinli tutum biraz yatıştı. Çin lokomotif hisseler  yüzde 0.4 yükseldi.

Asya borsasındaki ilk işlemlerde gerileyen ABD borsası vadeli işlemleri ilk baştaki kayıplarını geri aldı. S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri yüzde 0.1, Nasdaq endeksinin vadeli işlemleri yüzde 0.2 yükseldi.

Japonya hisseleri tatil döneminin ardından yılın ilk işlem gününde geriledi. Nikkei endeksi büyüme endişeleri ve yendeki sert yükselişin etkisiyle yüzde 3.6 düştü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Avustralya borsasındaki yaklaşık yüzde 1'lik düşüşün baskısıyla yüzde 0.1 gerileyerek yaklaşık iki ayın dip seviyesini gördü.

Çin-ABD ticaret savaşının, dünya genelindeki büyümeyi zayıflatacağı endişeleri 2018'de riske duyarlı varlıkları aşağı çekerek, volatilite artışına ve başlıca hisse sendi

piyasalarının düşüş kaydetmesine neden oldu. ABD'de ISM imlat endeksi Aralık ayında 54.1 değerini alarak 57.9 olan beklentinin altında kaldı.

DÖVİZ 

Güvenli liman yen gelecek hafta yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedileceği umutlarıyla dolar karşısında değer kaybetti; ancak küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişelerle piyasa genelinde güven zayıf kalmaya devam etti.

Çin'in ABD ile 7-8 Ocak tarihlerinde Beijing'de bakan yardımcıları düzeyinde ticaret görüşmeleri yapacaklarını teyit etmesinin ardından piyasa algısı toparlandı. Yen dolarkarşısında yüzde 0.5 düşüşle 108.18'e gerilerken, Avustralya doları gibi riskli para birimleri yüzde 0.2 artışla 0.7020 dolara yükseldi.

ABD'de beklentilerin altında gelen ISM imalat endeksi yatırımcıların Fed'in 2019'da faiz oranlarını yükseltmeyeceği ve hatta 2020'de düşürebileceğine dair beklentilerini artırdı.

Dünyanın en büyük ekonomisindeki yeni sıkıntı işaretleriyle korkan yatırımcılar, güvenli liman tahvillere yöneldi. ABD'nin iki yıllık hazine tahvil getirisi dün yüzde 2.4'ün altına düşerek 2008'den bu yana ilk kez Fed'in efektif fon faiz oranına ulaştı.

Fed, 2018'de güçlü büyüme ve istihdam piyasası nedeniyle dört kez faiz artırdı. Bununla birlikte, finansal koşulların sıkılaşmasıyla birlikte, çoğu analist Fed'in 2019'da faiz oranlarını artırmasını beklemiyor.

Aslında vadeli işlem piyasaları, gelecek yıl Nisan ayına kadar faiz indirimi fiyatlıyor. Dolarendeksi büyük ölçüde değişim göstermeyerek 96.3 seviyesine bulunuyor.

TAHVİL PİYASASI 

ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi : 0.030% 2.583% 
Almanya 10 yıllık tahvil faizi : 0.006% 0.163% 

Türkiye 2027 vadeli dolar eurobond : 0.021% 7.120% 
Türkiye 2047 vadeli dolar eurobond : -0.006% 7.501% 
Türkiye 5 yıl CDS , bp: 3.63 353.34 
CDX EM 17 V1 5Y , bp: -0.33 200.44

PETROL

Petrol fiyatları Çin'in ABD ile 7-8 Ocak tarihlerinde Beijing'de bakan yardımcıları 
düzeyinde ticaret görüşmeleri yapacaklarını açıklamasının ardından yatay seyrediyor. 
Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı 55.93 dolar ile dünkü kapanışına yakın 
seviyede bulunuyor.

ALTIN

Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarındaki oynak seyrin küresel ekonomik yavaşlamaya 
yönelik endişeleri artırmasıyla altı buçuk ayın zirvesini gördü. Altın art arda üçüncü haftalık 
kazanım kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,296.35 dolara yükseldi. 
Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın eski başkanlar Janet Yellen ve Ben Bernarke ile 
bugün yapacağı görüşmeden faiz artışlarına ilişkin ipuçları bekliyorlar.

Piyasalar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD'nin Aralık ayına ait tarımdışı 
istihdam verisini de yakından izliyor.

DOLAR SAKİN SEYREDİYOR

Gün içinde gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen olumlu havaya paralel 5.40 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen ABD tarımdışı istihdam verisi ardından dalgalandı. 

Dolar güne 5.46 lira seviyesinden başladı. Saat 18.00 itibariyle dolar 5.4204 lira seviyesinde işlem görüyor. Açılışın ardından en düşük 5.3981 lira, en yüksek 5.4785 lira seviyesi görüldü. Euro ise 6.1550 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1352 seviyesinde. Gram altın 222.7 liradan alıcı buluyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 19.71 seviyesinde.

Bu sabah saat 08.54'te 5.4420/5.4500 seviyesinde olan dolar/TL bir ara 5.3927 seviyesine 
kadar geriledi. ABD tarımdışı istihdam verisi öncesi 5.4120 seviyesinde olan dolar/TL verisinin 
ardından 5.43'ün üzerine yükselse de saat 17.23'da 5.4189/5.4220 seviyesinde bulunuyor. 
Aynı saatte sepet bazında TL 5.7870/5.7919, euro/TL ise 6.1604/6.1644 seviyesinde. 
Yen Çin'in ekonomiyi desteklemek adına açıkladığı önlemler ve yaklaşan Çin-ABD ticaret 
görüşmelerinde bir iyileşme sağlanabileceğine yönelik artan umutlarla geri çekilse de 11 ayın en 
iyi haftasını tamamlamaya hazırlanıyor.

Apple'ın kâr uyarısı ve Asya piyasalarındaki sert satışların yen/TL işlemlerinde stop loss emirlerini tetiklemesiyle önceki gece saatlerinde illikit piyasada dolar/TL 6.4486 seviyesine kadar sert bir yükseliş kaydetmişti. 

Apple'ın satış tahminini düşürmesi küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri artırarak, aralarında Japon bireysel yatırımcıların da bulunduğu yüksek getirili gelişmekte olan ülke paralarına yatırım yapan piyasa oyuncularını korkuttu. Yatırımcıların güvenli liman olarak algılanan tahviller ve daha az riskli varlıklara yönelmesi sonucu tatil dolayısıyla işlem hacminin düşük olduğu döviz piyasalarında "ani çöküş" yaşanırken, yen, birkaç saniye içinde başlıca para birimleri karşısında yükseldi. 

Bugün ise ekonominin gidişatına ilişkin kaygıları hafifletmeye yardımcı olan ABD'nin Aralık'taki istihdam artışını gösteren verinin ardından dolar kayıplarını sildi. Bir bankacı yendeki geri çekilmenin de etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin bugün pozitif performans gösterdiğini söyledi. 
Dolar/TL'nin 5.35 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimin devam edebileceği 
belirtiliyor. 

Yılın ilk iki gününde küresel olarak riskten kaçış eğiliminin çok kuvvetli olduğunu belirten 
bankacılar, bunda küresel büyüme endişeleri, ABD faiz artırım hızı ve ticaret savaşlarının 
etkili olduğunu belirtiyor. 

Bu çerçevede küresel satış baskısının hangi kuvvette devam edeceği de TL'nin seyri açısından belirleyici olacak. 

Dün yurtiçinde açıklanan enflasyon verisinin ardından piyasalarda TCMB'nin para politikası 
da tartışılmaya başlandı. 

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 25.24 ile gördüğü zirvenin ardından 
hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında aldığı önlemlerin etkisiyle 2018 yılını yüzde 20.3 
seviyesine geriledi. 

Aralık ayı verisinin ardından ekonomistlerin bir kısmı ilk çeyrekte TCMB'den faiz indirimi beklerken, bazı ekonomistler de baz etkisiyle sene başlarında enflasyonun yüzde 20'nin üstünde 
seyredebileceğini bu nedenle Nisan'dan önce faiz indirimi beklemediklerini söylüyorlar. 
Analistler TCMB'nin enflasyonun yavaşlamasının ardından prematüre bir faiz indirimine 
gitmesinin TL'de baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.