E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiÇimsa için öneriler---

Çimsa için öneriler

Çimsa için öneriler
24 Ağustos 2012 - 11:23 borsagundem.com

Beklentilere paralel kar açıklayan Çimsa için analistler önerilerde bulundular

Şeker Yatırım'ın Çimsa için değerlendirmeleri şöyle:
2Ç sonuçları beklentilere paralel...
Çimsa 2Ç12 döneminde 41.5 milyon TL net kâr açıkladı. Net kar rakamı, geçen yılın aynı dönemindeki 43 milyon TL’ye göre %3.8 gerilemeye işaret ediyor. Aynı zamanda, 2Ç12 döneminde açıklanan 41.5 milyon TL’lik kar rakamı, piyasa beklentisi olan 44 milyon TL’nin altında gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 41.6 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Beklediğimiz gibi, karlılıktaki azalma finansal gider tarafındaki büyümeden kaynaklandı. 2Ç12 rakamının ardından şirketin ilk altı aylık kar rakamı 48.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın ilk altı ayındaki 58 milyon TL’nin %16 altında kaldı.
2Ç12 döneminde şirketin hem yurt içi hem de yurt dışı satış gelirlerinde, geçen yılın ikinci çeyreğine göre sırasıyla %12.5 ve %20 artış görüldü. Toplam satış gelirleri ise 2Ç12 döneminde 264 milyon TL’ye ulaşırken, 2Ç11 dönemine göre %12.8 artış gösterdi. Ayrıca, şirketin 2Ç12 dönemindeki 264 milyon TL’lik satış geliri, hem piyasa beklentisi olan 253.7 milyon TL’nin, hem de 260 milyon TL’lik bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Toplamda ilk altı aylık satış geliri ise 2011 yılının ilk yarısına göre %3 artarak 396 milyon TL’ye yükseldi.
Şirketin FAVÖK rakamı 2Ç12’de 69.8 milyon TL gerçekleşerek hem bizim hem de Piyasa beklentisi olan 70 milyon TL’ye paralel geldi. FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemindeki seviyelere paralel olarak %26.4 seviyesinde gerçekleşti.
Çimsa için 1.38 milyar TL’lik hedef piyasa değerimizi koruyoruz. Bu hedefe göre %25 yükseliş potansiyeli bulunan şirket için TUT önerimizi sürdürüyoruz.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 37,36
En Yüksek: 37,66
En Düşük: 36,32
Değişim 3,09 %
FK: 11,18
PD / DD: 1,57
İşlem Hacmi 527.709.515
Toplam Adet: 14.216.719
Ağırlıklı Ort.: 37,07
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)