E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaKulisENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ POTANSİYELİ OLAN HİSSE---

ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ POTANSİYELİ OLAN HİSSE

ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ POTANSİYELİ OLAN HİSSE
04 Kasım 2008 - 21:47 borsagundem.com

Yönetim tarafından revize edilen 2008 tahminlerinin ardından aracı kurumlar da beklentilerini gözden geçirdi

Finans Yatırım raporunda, BIM için ‘Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiye etti. Detaylar şöyle: Hedef fiyat düşürüldü, ‘Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesi korundu. BIM beklenenden kötü 3Ç08 sonuçlarının ardından yıl sonu hedeflerini revize etti. Şirket 3Ç08'de 25 milyon YTL net kar sağladı, bu miktar 39.5 milyon YTL beklentimizin altında. Ciro, tahminlerimiz doğrultusunda gerçekleşti fakat %15.8 brüt marj ve %3.7 FVAÖK hem bizim beklentimizin hem de yönetim hedeflerinin altında kaldı. Yönetim tarafından revize edilen 2008 tahminlerinin ardından beklentilerimizi gözden geçirdik. Yıl sonu brüt marj ve FVAÖK marjı tahminlerimizi sırasıyla %16.5 ve %5.1'den %16 ve %4.5'a düşürdük ve Fas operasyonlarını modelimize dahile ettik. Buna bağlı olarak yeni 12 aylık hedef fiyatımız olan 44.50 YTL %44 artış potansiyeli ifade ediyor. ‘Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyemizi koruyoruz ve hisseyi en iyi tavsiyelerimiz arasında tutuyoruz. Şirket, ekonomik düşüşler sırasında en esnek hisselerden biri ve 2009'da sağlam bir büyüme yaşayacak gibi görünüyor. Cuma günü hissede yaşanan satış dalgasını (hisse performansının %-13.3'ü) BIM pozisyonlarına eklemek için bir fırsat olarak görüyoruz.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)