E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiGaranti hisseleri için öneriler---

Garanti hisseleri için öneriler

Garanti hisseleri için öneriler
31 Ekim 2012 - 10:25 borsagundem.com

Yapı Kredi Yatırım, bilanço açıklayan Garanti Bankası için önerilerde bulundu

Yapı Kredi Yatırım, Garanti için 7.40 TL hedef fiyat ile 'SAT' tavsiyesini korudu. Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda, Garanti için 7.40 TL hedef fiyat ile 'SAT' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Garanti 3Ç12 için TL733mn net kar açıkladı. Garanti'nin 3Ç12 konsolide olmayan net karı TL733milyon olarak gerçekleşti (YKY beklentisi: TL611 milyon, piyasa beklentisi: TL653 milyon). Bir önceki çeyreğe göre net kar %2 artarken yıldan yıla %52 arttı. Sonuç bizim beklentimizin %20, piyasa beklentisinin %9 üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimizden en büyük sapma ticari kardan gelmektedir, bankanın menkul kıymet satışları ana neden olarak göze çarpmaktadır (menkul kıymetler çeyreksel %5 azalmış). Özellikle Tüfe’ye endeksli menkul kıymetlerin gelirlerinde yaşanan azalmanın etkisinde net faiz gelirleri %20 düşmüştür. Bu çeyrek banka TL82mn serbest karşılık ayırmıştır. Aktif kalitesinde bozulma vardır, şöyle ki takipteki krediler oranı 20 baz puan artış göstererek %1,8’den %2,0’a yükselmiştir. Sermaye getirisi %15,1’dir (2Ç12: %15,3).
Sonuç olarak, bankanın net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş ve çeyreksel olarak sınırlı artış göstermiş olsa da gelirlerin büyük ölçüde menkul alim/satim kaynaklı olması nedeniyle olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Garanti için ‘SAT’ tavsiyemizi TL7.40 hedef fiyat ile korumaktayız. "

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 119,20
En Yüksek: 119,20
En Düşük: 115,30
Değişim 2,32 %
FK: 5,16
PD / DD: 1,79
İşlem Hacmi 2.084.628.595
Toplam Adet: 17.781.598
Ağırlıklı Ort.: 117,02
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)