Güne bakış, borsa rehberi

Amerikan piyasaları açılıştan itibaren yükselerek günü psikoloji direnç olarak nitelenen seviyelerin üzerinde kapadılar. Olumlu hareketin geri planında Mısır Başkanı Hüsnü Mübarek’in yeniden seçime girmeyeceğinin beklenmesi ve pozitif gelen ekonomik veriler vardı. ISM indeksi, son 7
yılın en hızlı büyümesini kaydetti, Çin ve Amerika’nın üretimine ilişkin raporlar da beklentilerin üzerinde açıklandı. Şirket karlarında ise Pfizer (PFE) beklentilerin üstüne çıkınca günü DJI endeksinin en çok k kazandıran hissesi olarak kapadı. UPS şirketinin 2011 yılı tahminlerini rekor
düzeyde yükselmiş olması ise ayrı bir heyecan konusu oldu. Bu tip şirketlere –UPS, FedEx- gibi, işlerin iyi gittiği dönemlerde iyi kazanç elde ediyorlar ve iyi kazanç beklemeleri ise işlerin iyi gideceğine yorumlanıyor. DJI endeksi seans içerisinde 12050,75’e kadar yükseldikten sonra
günü %1,3 kazançla 12040.16 fiyatından kapadı. Endekse dahil hisselerden sadece 3 tanesi düştü, diğerleri yükseldi. Düşüşte lider PG olurken yükselen hisselere yukarıda dediğimiz gibi %5,5 ile PFE liderlik etti. SP500 endeksi, günü %1,7 yükselerek 1307,59’dan kapadı. Endeks, Ağustos
2008den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. SP500 endeksinde 1280-1300 bant hareketinden bahsetmiştik, önce 1280 geçtiğimiz Cuma denendi, destek olarak çalıştı, dünkü seansta’da 1300 yukarı kırıldı. 1300 üzerindeki hareketin gücü bugün belli olacak, vadeli kontratlarda yukarı yön devam ederse 1330 hedef olabilir. Son olarak Nasdaq endeksi, günü en çok kazanan endeks olarak (%1,9) 2751,19’dan kapadı. Amerikan piyasaları yükselişe doymuyor, düzeltmeler gün içi. Amerikan piyasasına bakıp da kısa pozisyon açmak iyi bir tercih olmayabilir. Amerikan piyasaları ya Mayıs 2010 tarzı bir düşüş yaşayacak kimse faydalanamayacak ya da yükselişi bilanço sezonu boyunca sürdürmeye çalışacak. DJI endeksinde destekler 12000-11800-11725; dirençler 12200;12300. SP500 endeksinde destekler 1300-1280-1270; dirençler 1330-1350. Petrol kontratları, Mısır’daki politik tansiyonun bir miktar gerilemesi ile günü düşüşle kapadı. Amerikan stoklarındaki artışta düşüşte etkili oldu. Bugün, Amerika’da haftalık stok raporları gelecek, beklentilerden fazla açıklanacak bir rakam petrol üzerinde baskı yaratabilir. Özellikle son iki
gün yaşanan %7ler civarındaki yükselişin karını alınması için biraz bahane gerekiyor. Mart vadeli petrol kontratı günü %1,5 kayıpla 90,77 dolardan kapattı. Petrol ile ilgili olarak düşünülen fiyat seviyesi 80-90aralığı olsa gerek, 80lere yanaşıldığında ya birtakım dağıtım istasyonları
bozuluyor, ya bazı rafineriler üretimi durduruyor ya da Mısır gibi ülkelerde karışıklık çıkıyor. 90 üzerine çıkıldığında ise bütün bu problemler bir şekilde ortadan kalkmaya başlıyor. Petrol’de 100 dolar Amerikalılar için benzin istasyonunda 4$/galon demek; böyle bir durumda piyasaların iticisi olan Amerikan tüketicisi sahneden kaçıyor. Destekler 90-88,70-87,20; dirençler 91,50-92,50-95.
Altın kontratı, doların değer kaybetmesine rağmen Amerikan ISM verisinin çok olumlu gelmesi ile günü sadece 5,8$ veya %0,1 yükselerek 1340,30 fiyatından kapadı. Altın kontratı, geçtiğimiz Cuma Mısır gerginliği sırasında kısa bir ralli yapmıştı. Gözlemlediğimiz kısa ralli Altın kontratını yukarı taşımakta zorlanıyor. Altın’da hedef 1300 altı olabilir. Daha önceki raporlarımızda bahsettiğimiz Bakır kontratı ki ekonomik aktivite ile ilişkilendiriliyor, dün yeni bir rekor kırdı. Bakır ve SP500 endeksinde ikisinde beraber rekor kırılması, haftanın kalanında endekslerde yukarı yönlü isteğin devam edebileceğini gösteriyor. Bakır kontratları günü 4,547$/libre fiyatından kapadı. EUR, 1,3750lerden 1,36lara gerileyerek 1,2870-1,3750 yükselişinin düzeltmesini küçük de olsa yaptıktan sonra 1,3850lere yükseldi. EUR’ da düzeltmeler kısa, yükselişler hızlı, hafta içerisinde alıcıların gücünü koruması ile 1,40lara doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Özellikle Avrupa’nı batak ülkelerinin borsaları ve borçlanma enstrümanları çok iyi performans gösteriyor bu da EUR’a destek oluyor. Goldman şirketinin başkanının dün EUR ve Avrupa bölgesi ile ilgili yaptığı olumlu açıklamalarda Avrupa bölgesine destek olmak amacıyla yapılmış olarak düşünülebilir. Çin’in geçtiğimiz haftalarda Avrupa bonolarında alım yapacağını açıklamış olması da ralliyi destekleyen başka bir etmen olarak dikkatimizi çekiyor. Destekler 1,3800-1,3753-1,3620; dirençler 1,3900-1,400 İMKB100 endeksi, Cuma günü gördüğü 61950 diplerinden, haftanın ilk iki günü yaşadığı ciddi yükselişle kurtulmuş görünüyor, dün yazdığımız İMKB Çift Dip senaryosu raporunda bu konuyu işlemiştik. Endeksi dün de yurtdışı borsalara paralel olarak gün içi küçük düzeltmelerle günü %2,44 yukarıda kapadı. Yükselişte bankalar çok etkiliydi. Büyük bankalara gelen alıcılar endeksin de yukarı gitmesine yardımcı oldular. En aktifi hisse GARAN olurken dün alışların genele yayılması dikkat çekiciydi ve haftanın geri kalanı için olumlu bir sinyal olarak algılanabilir. Endeks, dünkü kapanışında 10 günlük ortalamasının hemen altına geldi, dün küresel piyasalarda yaşanan yükselişlerden sonra bugün 10 günlük ortalamanın üstüne çıkmamız kesin, 66500de duran 20 günlük ortalama ise önemli direnç olarak düşünebiliriz. Destekler 64000-63000-61950; dirençler 65500-66800-67500.

Piyasa Takvimi – Açıklanacak veriler
�� 11:30 İngiltere’de Ocak ayı İnşaat Sektörü PMI (Önceki: 49,7 Beklenti: 50,5)
�� 12:00 Euro Bölgesi Aralık ayı ÜFE Verileri (Önceki: 0,3% Beklenti 0,7%)
�� 15:15 ABD’de Ocak ayı ADP/MA Özel Sektör İstihdamı (Önceki: 297K)
�� 17:30 ABD’de Haftalık DOE Petrol Stokları (Önceki: 340,6M)
�� 18:00 Hırvatistan Şubat ayı HNB Faiz Kararı (Önceki: 6,00%)

Önemli Gelişmeler
Yurt dışı
�� Expansion gazetesinin elde ettiği bilgeye dayandırarak verdiği haberine göre Almanya, Cuma günü yapılacak AB liderler zirvesinde Avrupa'nın rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirler önerecek. Almanya'nın ortaya koyacağı öneriler arasında enflasyona endeksli ücret artışlarından vazgeçilmesi, ülkelerin borçlanma sınırlarına ilişkin olarak anayasalara maddekonulması
ile kurumlar vergisi ve emeklilik sistemlerine ilişkin maddeler yer alıyor.
�� Fitch Ratings, Şili'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A'dan A+ seviyesine, yerel para cinsinden uzun vadeli notunu A+'dan AA-'ye, Ülke Tavanı notuna AA'dan AA+'ya çıkardı. Uzun vadeli notların görünümü 'durağan' olarak belirlendi. 
�� Hollanda bankacılık otoritesi, Türkiye merkezli bankaların yurtdışına kredi vermesini zorlaştırdı. Hollanda'nın bankacılık otoritesi, ülkesinde faaliyet gösteren Türk bankalarının yurtdışına kredi vermesini önlemek için maliyetleri artırdı. Bu tip işlemlerde bulunan bankalardan istenen sermaye yeterlilik rasyosu yüksek tutuluyor. Böylece kredilerde çıta yükseltilerek sermaye çıkışı engellenmiş
oluyor.
�� Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Ford Motor ve Ford Motor Credit'in kredi notlarını B+'dan BB- seviyesine çıkardı.
�� Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD Merkez Bankası FED, Çin'i geride bırakarak dünyanın elinde en fazla ABD tahvili bulunan kurumu haline geldi. New York FED'in elinde 1.108 trilyon dolar tahvil bulunduğu belirtilirken, Çin'in elindeki tahvillerin düzeyi 896 milyar dolar, Japonya'nın elindekiler ise 877 milyar Dolar düzeyinde bulunuyor.Kansas City FED Başkanı Thomas Hoenig, Market News Internationl'a yaptığı açıklamada, ABD'de ekonomik verilerin zayıflığa işaret etmeleri halinde FED'in planladığından daha fazla ABD Hazine kağıdı alımını değerlendirebileceğini söyledi.

Yurt içi Gelişmeler ve Şirket haberleri
�� AKSA Şirket Mısır'da faaliyet gösteren dolaylı iştiraki Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry S.A.E’nin, ülkede yaşanan sorunlar nedeniyle üretimine 1 hafta ara verildiğini duyurdu.
�� BJKAS Şirketden 38.5 milyon TL vergi aslı ve 57,75 milyon TL vergi ziyaı cezası talep edildiği ve bununla ilgili olarak Şirketce; söz konusu vergi inceleme raporları ve talep edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizleriyle ile ilgili olarak uzlaşma başvurusunda bulunulmasına istinaden 31.01.2011 tarihinde gerçekleşen uzlaşma neticesinde 38,5 milyon TL vergi aslındaki tarhiyatın iptal
edilmiş olunduğunu; 3.907.773 TL ödenmesi, ve ayrıca söz konusu vergi aslına ait vergi ziyaı cezasının da iptal edilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu.
�� Doğan Yayın varlık satışında teklif vermek için KKR´nin yerli bir grupla anlaştığı belirtiliyor.
Doğan Yayın Holding´in (DYH) doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıkları olarak faaliyet gösteren ve Hürriyet Gazetecilik dışında kalan bazı varlıklarının satışı için oluşturulan kısa listeye kalan şirketlerden ABD´li girişim sermayesi şirketi KKR Co teklif verme sürecinde yerli bir ortakla anlaşarak yola devam etme kararı aldı. 
�� Deva Holding, Zentiva Türkiye'nin Çerkezköy üretim tesisini, bu tesislerde üretilen bazı ürünlerin kullanım hakkını devraldı. Bu işlem karşılığında 5.600.000 TL, Zentiva'ya peşin olarak31.01.2011 tarihinde ödenmiştir
�� GENTS Şirket İtalya / FRATİ firmasından alınmasına karar verilen 2.500.000 Euro bedelli (% 15 i peşin , kalanı 18 ay vadeli akreditif) Mevcut laminat ve Emprenye üretim kapasitesini artıracak makine grubunun ithal edilmesine karar verildiğini duyurdu.
�� Garanti Bankası'nın Banka Bonoları bugünden tibaren Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem görmeye başlayacak. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin ihraç ettiği 1 milyar TL nominal değerli 360 gün vadeli, 31.01.2011 vade başlagıç tarihli, 26.01.2012 vade bitiş tarihli ve basit faizi % 7,67698 yıllık bileşik faizi %7,68091 olan banka bonoları Borsa Tahvil ve Bono Piyasası'nda "TRQGRAN11210" ISIN koduyla işlem görmeye başlayacak.
�� ISCTR İş Bankası banka bonosu ve tahvili halka arzına ilişkin, talep toplama işlemi 2-3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
�� GSRAY.. Şirketimizin 31.08.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nun iptali talebiyle QVT Fund LP tarafından İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/702 sayılı dosyasıyla açılan davanın 01.02.2011 tarihinde gerçekleşen duruşmasında taraflara delillerini ibraz etmeleri için 20 günlük süre verilmesine, bir sonraki duruşmanın 5.4.2011 saat 14.30'da yapılmasına karar
verilmiştir.
�� VKGYO Şirket satın alınmasına karar verilen Vakıfbank şube hizmet binalarından 15 adedinin (Kdz. Ereğli, Kütahya, Düzce, Çorum, Karaman, Bartın, Tekirdağ, Pendik, Gaziosmanpaşa/İstanbul, Eskişehir, Bandırma, Gemlik, İnegöl, Gelibolu, Aliağa) toplam 37.650.000,-TL bedel üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.
�� Çek Cumhuriyeti merkezli enerji üretim şirketi CEZ, Türkiye'de ortak olduğu Akenerji Elektrik Üretim AŞ'deki payını satmayı düşünüyor. CEZ, Akenerji'nin yüzde 37.36 hissesini 2008 yılında 302.6 milyon Dolar karşılığında satın almıştı.
�� Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Capital World Investors halka arzda Bizim Gıda hisselerinin yüzde 6.9'unu alarak ilk kez İMKB'ye girdi. Yahoo'dan VW'a dev yatırımları olan CWI'nın toplam büyüklüğü 1 trilyon doları buluyor.
�� Ahmet Şenocak, temellerini dedesinin attığı Klimasan’ı martta tamamen Brezilyalılara devredecek. 
�� Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiyi yavaşlatma operasyonunun kısa vadeli yabancı sermayeyi ürküttüğünü belirterek, "Sıcak para çıkışları 8 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşti" dedi.
�� Yabancıya gayrimenkul satışına kolaylık getiriliyor. Türkler’e tapu vermeyen Körfez ülkelerine tek taraflı olarak tapu izni tasarısı Bakanlar Kurulu’na geldi. Böylece yılda 5 milyar dolarlık satış mümkün olacak.
�� Sürpriz faiz indirimleri ve Kuzey Afrika ülkelerindeki gerilimlerin Türk Lirası üzerinde baskı yarattığını ve bir zayıflığı getirdiğini belirten RBC analistleri, bu zayıflığın TL'yi adil değerine yaklaştırdığını ve hafif bir toparlanmaya hazırladığını ifade ettiler.
Turkish Yatırım

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.